Kundenberater/in, Oberrieden

Aufgaben

1. Kundenberatung&Betreuung

Durchführung von Online-Beratungen zu Finanz- und Versicherungslösungen

Analyse der individuellen Bedürfnisse der Kunden und maßgeschneiderte Lösungsvorschläge

Betreuung und Unterstützung der Kunden bei Vertragsabschlüssen und Finanzentscheidungen

2. Vertrieb&Verkauf

Präsentation und Verkauf von Versicherungen, strukturierten Finanzprodukten und Krypto‑Anlagen

Aktive Ansprache und Gewinnung neuer Kunden (z. B. durch digitale Kanäle)

Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen

3. Digitale Finanzberatung&Tools nutzen

Nutzung moderner Software für Online-Beratungen und Vertragsabschlüsse

Schulung und Anwendung digitaler Tools zur effizienten Kundenbetreuung

Teilnahme an Weiterbildungen zu Finanz- und Versicherungsprodukten

4. Flexibles Arbeiten&Selbstorganisation

Eigenständige Terminplanung und Durchführung von Beratungsgesprächen

Arbeiten aus dem Homeoffice oder am Standort in Oberrieden ZH

Diszipliniertes Zeitmanagement für eine optimale Kundenbetreuung

5. Teamarbeit&Weiterentwicklung

Zusammenarbeit mit Kollegen zur Optimierung von Vertriebsstrategien

Teilnahme an Schulungen und Weiterbildungen für kontinuierliche persönliche Entwicklung

Austausch von Best Practices im Team

Qualifikation

1. Persönliche Fähigkeiten

Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten

Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick

Freude am Umgang mit Menschen und an der Beratung

Eigeninitiative und Selbstorganisation

2. Fachliche Anforderungen

Keine spezifischen Vorkenntnisse im Finanzbereich erforderlich– umfassende Einarbeitung wird geboten

Interesse an Finanzen, Versicherungen und digitalen Produkten (z. B. Kryptowährungen)

Bereitschaft, neue Themen zu lernen und sich weiterzubilden

3. Technische&Digitale Kompetenzen

Grundlegende Computer- und Internetkenntnisse

Offenheit für digitale Tools und Online-Beratung

Fähigkeit, selbstständig mit modernen Softwarelösungen zu arbeiten

4. Flexibilität&Arbeitsweise

Eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise

Bereitschaft, flexibel aus dem Homeoffice oder im Büro in Oberrieden ZH zu arbeiten

Motivation, sich in einem innovativen und digitalen Umfeld weiterzuentwickeln

Bonus (optional):

Erfahrung im Vertrieb, Verkauf oder Kundenberatung ist von Vorteil

Kenntnisse im Bereich Finanzen oder Versicherungen sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich

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