Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior, Bercher
Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior, Bercher
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Bercher, Schweiz
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Zuletzt geändert: vor weniger als einem Monat
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Anzeigentext
Rejoignez notreéquipe dans le conseil en finance&prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.
Important– Frontaliers uniquement:
Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un
permis G
valide (attestation obligatoire).
Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
Formation&certification:
Formation VBV gratuite : frais de formation et d’examen pris en charge.
Objectif: obtention de la
certification VBV
(idéale pour reconversion).
Informations clés:
Organisation / Département: Convit Central GmbH
Zone: Bercher, Suisse / France (région Léman)
Télétravail/Hybride possible selon activité.
Contrat: CDI (selon profil)
Taux: 10–100 %
Langue: Français (B2+)
Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux&performance).
Site de rattachement (le plus proche): Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland
Missions:
Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
Profil:
Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
Nous offrons:
Outils modernes, backoffice solide, coaching&mentoring.
Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).
Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.
#J-18808-Ljbffr
Important– Frontaliers uniquement:
Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un
permis G
valide (attestation obligatoire).
Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
Formation&certification:
Formation VBV gratuite : frais de formation et d’examen pris en charge.
Objectif: obtention de la
certification VBV
(idéale pour reconversion).
Informations clés:
Organisation / Département: Convit Central GmbH
Zone: Bercher, Suisse / France (région Léman)
Télétravail/Hybride possible selon activité.
Contrat: CDI (selon profil)
Taux: 10–100 %
Langue: Français (B2+)
Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux&performance).
Site de rattachement (le plus proche): Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland
Missions:
Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
Profil:
Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
Nous offrons:
Outils modernes, backoffice solide, coaching&mentoring.
Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).
Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.
#J-18808-Ljbffr
Highlights
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FirmennameConvit Central GmbH
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JobtitelConseiller/ère en planification patrimoniale – junior
Sicherheitstipps
Vorsicht bei Heimarbeit, die ein überdurchschnittliches Entgelt verspricht.
Weitere Informationen zur Anzeige
Die Anzeige Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior wurde bei Locanto in der Rubrik Yverdon-les-Bains Finanzen, Banken, Versicherung veröffentlicht.
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