Finanzplaner*in, 100 %, Wetzikon

Finanzplaner beraten die Kundschaft in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten hinsichtlich deren Pensio-nierung, erstellen umfassende Pensionsplanungen und entwickeln bedürfnisorientierte Finanz- und Mass-nahmenpläne. Innerhalb der Gesamtbank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende bei fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.

Deine Aufgaben

- Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung. - Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung. - Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenplänen und Begleitung deren Umsetzung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten.- Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank. - Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.

Dein Profil

- Kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank) - Fachspezifische Weiterbildung auf Stufe eidg. FA ( Finanzplaner mit eidg. FA) - Vertieftes Fachwissen im Bereich der Pensionsplanung sowie sämtlicher Bankprodukte und Dienstleistunge - Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung im Hinblick auf die Pensionierung- Ausgeprägte Kundenorientierung, vertrauenswürdig und Freude am direkten Kundenkontakt - Rasche Auffassungsgabe, vernetzte Denkweise und eine hohe Lösungsorientierung - Kontaktstark, kommunikativ, gewinnendes Auftreten - Speditive und exakte Arbeitsweise - Initiativ, einsatzbereit und flexibel

Unser Angebot

- abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld - modernes Arbeitsumfeld - kurze Entscheidungswege - marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen - sechs Wochen Ferien - schöne, moderne Büroräumlichkeiten

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.

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