Junior Finanzplaner Regional Hybrid, Richterswil

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung. Eckdaten:

Job Department: Convit Central GmbH

Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg

Einsatzregion: Richterswil, Schweiz

Vertragsart: Festanstellung

Pensum: 10–100 %

Sprache: Deutsch (B2+)

Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Kontakt:

Aufgaben:

Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.

Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.

Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.

Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Profil:

Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.

Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.

Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.

Wir bieten:

Kostenlose interne VBV‑Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV‑Zertifizierung.

Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.

Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid‑Möglichkeiten je nach Funktion.

Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach‑ oder Teamrolle.

Bewerbung: Bitte online bewerben– wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.

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