Junior Finanzplaner Regional Hybrid, Richterswil

Junior Finanzplaner Regional Hybrid Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten

Job Department: Convit Central GmbH

Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg

Einsatzregion: Richterswil, Schweiz

Vertragsart: Festanstellung· Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Kontakt:

Aufgaben

Privat‑ und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.

Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge‑ und Finanzkonzepte ausarbeiten.

Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.

Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Profil

Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.

Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.

Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.

Wir bieten

Kostenlose interne VBV‑Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV‑Zertifizierung.

Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.

Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice‑ und Hybrid‑Möglichkeiten je nach Funktion.

Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach‑ oder Teamrolle.

Bewerbung Bitte online bewerben– wir melden uns zeitnah.

Hinweis Fokus auf Vorsorge‑ und Finanzlösungen.

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