Berater Budget&Planung (Teilzeit/Nebenjob), Richterswil
Berater Budget&Planung (Teilzeit/Nebenjob), Richterswil
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Richterswil, Schweiz -
Zuletzt geändert: vor weniger als einem Monat
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Anzeigentext
Quereinstieg in die Finanz-&Vorsorgeberatung– Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten:
Aufgaben: - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte&Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online-&Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil: - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin-&CRM-Pflege.
Wir bieten: - Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice&Mentoring.
- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior→ Senior → Teamlead).
- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung: Bitte online bewerben– wir melden uns zeitnah.
Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
#J-18808-Ljbffr
Eckdaten:
Aufgaben: - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
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- Online-&Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil: - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin-&CRM-Pflege.
Wir bieten: - Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice&Mentoring.
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- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
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Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
#J-18808-Ljbffr
Highlights
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FirmennameConvit Central GmbH -
JobtitelBerater Budget&Planung (Teilzeit/Nebenjob)
Weitere Details
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Teilzeitstelle
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