Berater Finanzstrategie (Homeoffice möglich) · 10–100 % · …, Regensdorf

Berater Finanzstrategie (Homeoffice möglich) · 10–100 % · Fixum + Boni

Quereinstieg in die Finanz-&Vorsorgeberatung– Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten - Organisation/Department: Convit Central GmbH

- Region (Kundengebiet): Regensdorf, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung· Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum&Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte&Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online-&Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

Profil - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin-&CRM-Pflege.

Wir bieten - Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice&Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior→ Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung Bitte online bewerben– wir melden uns zeitnah.

Hinweis Keine Versicherungsberatung/‑produkte.

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