Kundenberater:in Privatkunden Affluent, Pfaeffikon

Kundenberater:in Privatkunden Affluent 80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Pfäffikon | Berufserfahrene Unser Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von vermögender Privatkundschaft in der Region Pfäffikon ZH. Wir fördern mit internen und externen Ansprechpartnern eine inspirierende und wertschätzende Zusammenarbeit. Gemeinsam mit den Filialen Bauma und Wetzikon bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Oberland-Pfannenstiel.

Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team‑Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.

Deine Aufgaben

Betreuen und Entwickeln von bestehenden Privatkundinnen und Privatkunden

Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten

Vertrieb standardisierter Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Anlagen, Immobilien‑Finanzierungen, Vorsorge und Geldverkehr

Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels

Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben im Sinne von "die nahe Bank" und Teilnehmen an Kundenanlässen

Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen‑ bzw. einer Spezialisten‑Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen

Dein Profil

Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung

Abgeschlossene Weiterbildung z.B. HFBF / FA Finanzplaner:in / Bachelor in Banking&Finance (abgeschlossen oder in Ausbildung)

Erfahrung in der persönlichen Betreuung von vermögender Privatkundschaft sowie solide Finanzierungskenntnisse

Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess

Du punktest mit deiner vertrauensvollen, kommunikativen und empathischen Art

Deine akquisitionsstarke Persönlichkeit mit einem ausgeprägtem Verkaufsflair rundet dein Profil ab

Unser Angebot

Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kolleginnen und Kollegen

Deine Karriere liegt uns als Arbeitgeberin am Herzen und wir fördern diese aktiv

Interessantes Einzugsgebiet mit einer spannenden Kundenstruktur

Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring‑Programmen (z.B. Queers&Peers, Fondsfrauen‑Mitgliedschaft, Netzwerk "Mensch" und andere)

Attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV‑Bonuspass

#J-18808-Ljbffr