Berater Budget&Planung (Teilzeit/Nebenjob)· Mentoring&Tools, Trimbach
Berater Budget&Planung (Teilzeit/Nebenjob)· Mentoring&Tools, Trimbach
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Trimbach, Schweiz -
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Berater Budget&Planung (Teilzeit/Nebenjob)· Mentoring&Tools Quereinstieg in die Finanz-&Vorsorgeberatung– Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten
Organisation/Department: Convit Central GmbH
Region (Kundengebiet): Trimbach, Schweiz
Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
Vertragsart: Festanstellung· Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum&Leistung)
Kontakt:
Aufgaben
Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte&Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
Online-&Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.
Profil
Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin-&CRM-Pflege.
Wir bieten
Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).
Moderne Beratungstools, starkes Backoffice&Mentoring.
Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior→ Senior → Teamlead).
Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung Bitte online bewerben– wir melden uns zeitnah.
Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
#J-18808-Ljbffr
Eckdaten
Organisation/Department: Convit Central GmbH
Region (Kundengebiet): Trimbach, Schweiz
Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
Vertragsart: Festanstellung· Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum&Leistung)
Kontakt:
Aufgaben
Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte&Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
Online-&Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.
Profil
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Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin-&CRM-Pflege.
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Moderne Beratungstools, starkes Backoffice&Mentoring.
Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior→ Senior → Teamlead).
Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung Bitte online bewerben– wir melden uns zeitnah.
Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
#J-18808-Ljbffr
Highlights
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FirmennameConvit Central GmbH -
JobtitelBerater Budget&Planung (Teilzeit/Nebenjob)· Mentoring&Tools
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Teilzeitstelle
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