Consultant Vermögensplanung (Teilzeit/Nebenjob), Lyss

Quereinstieg in die Finanz-&Vorsorgeberatung– Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

Organisation/Department: Convit Central GmbH

Region (Kundengebiet): Lyss, Schweiz

Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich

Vertragsart: Festanstellung· Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum&Leistung)

Kontakt:

Aufgaben:

Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte&Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

Online-&Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

Profil:

Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin-&CRM-Pflege.

Wir bieten:

Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).

Moderne Beratungstools, starkes Backoffice&Mentoring.

Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior→ Senior → Teamlead).

Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben– wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.

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