Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior, Lucerne

Rejoignez notreéquipe dans le conseil en finance&prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important– Frontaliers uniquement

Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).

Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

Formation&certification

Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.

Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés

Organisation / Département: Convit Central GmbH

Zone: Féternes, Suisse / France (région Léman)

Télétravail/Hybride possible selon activité.

Contrat: CDI (selon profil)

Taux: 10–100 %

Langue: Français (B2+).

Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux&performance).

Site de rattachement (le plus proche)

Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland

Missions

Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).

Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.

Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Profil

Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.

Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Nous offrons

Outils modernes, backoffice solide, coaching&mentoring.

Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.

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