Consulente per clienti privati patrimonio (entrata …, Lugano

Ingresso nella consulenza previdenziale e finanziaria con focus su 3a/3b, piani di risparmio ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget.

Dati principali

Organizzazione: Convit International GmbH

Sede aziendale di riferimento: Via al Mulino 22a, 6814 Cadempino

Area di inserimento: Pregassona

Contratto: tempo indeterminato

Grado di occupazione: 10–100 %

Lingua: italiano (B2+) o tedesco (B2+)

Retribuzione: CHF 1500–7500/mese OTE (fisso + bonus, in base a pensum e performance)

Contatto:

Attività

Consulenza a clienti privati su previdenza finanziaria, risparmio e soluzioni d’investimento.

Analisi dei bisogni, preparazione di concetti finanziari e supporto durante gli appuntamenti.

Gestione amministrativa dei dossier, follow-up e aggiornamento accurato del CRM.

Collaborazione con il team e sviluppo continuo delle competenze consulenziali.

Formazione

Formazione interna gratuita.

Possibilità di conseguire la certificazione VBV senza costi.

Posizione adatta anche a persone in entrata laterale.

Profilo

Interesse per previdenza, finanza personale e contatto con la clientela.

Modo di lavorare affidabile, preciso e orientato al servizio.

Disponibilità a lavorare in modo ibrido/Homeoffice a seconda della funzione.

Requisito geografico

Saranno prese in considerazione solo candidature dal Ticino oppure da zone frontalieri vicine e compatibili con la sede di Cadempino.

Sono considerate candidature dal Ticino e, per i frontalieri, unicamente con statuto valido e permesso G.

Candidature senza status frontaliero valido non verranno considerate se provenienti dall’Italia.

Candidatura Invia la tua candidatura online; ti ricontatteremo rapidamente.

#J-18808-Ljbffr