Wealth Planner (f/h/d) 100%, Lausanne

Wealth Planner (f/h/d) 100% Swiss Life Wealth Management AG

Lausanne

Ton domaine de responsabilité

Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne

Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale

Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, tu noues activement des relations clientèle à long terme; idéalement, tu disposes déjà de ton propre portefeuille clientèle

Tuétablis des profils de risque, structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation

En outre, tu garantis une qualité élevée de conseil et de documentation, tu respectes systématiquement les normes réglementaires et internes et tu travailles en étroite collaboration avec des associés, des planificateurs de fortune seniors ainsi que des spécialistes

Tes atouts (Qualifications)

Tu disposes d'une formation achevée en banque et en assurance, idéalement complétée par un Bachelor ou un Master (HES/université) ainsi qu'une formation continue de conseiller financier ou conseillère financière (avec brevet fédéral ou diplôme)

En tant qu'interlocuteur compétent en matière de prévoyance, de planification financière, de placements et de fiscalité, tu identifies rapidement les besoins de ta clientèle et développes des solutions sur mesure

Tu disposes d'une solide expérience en planification globale de fortune et en gestion des relations dans la gestion de fortune, ainsi que d'une forte orientation vers la clientèle et le service

L'esprit d'entreprise, la volonté d'agir et une manière axée sur les objectifs et sur les acquisitions te poussent à faire avancer activement les thèmes. Tu tiens en outre ton propre registre clientèle et obtiens des succès avérés dans le suivi et l'acquisition de clients de gestion de fortune

Tu communiques parfaitement en français (C2) et très bien en allemand (C1); l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus

Ton lieu de travail Rue Marterey 5, 1005 Lausanne

Ton contact Talent Acquisition Partner: Petra Bärtsch – +41 43 284 6536

Tes avantages Conditions d’embauche et rémunération

Salaire de base conforme au marché

Bonus en fonction du résultat de l'entreprise et des performances personnelles

Entre 25 et 27 jours de vacances

Anniversaires de service récompensés tous les cinq ans

Possibilités de développement

Formations et cours de perfectionnement internes sur divers thèmes

Soutien pour des formations et des cours de perfectionnement externes

Plateforme d'e-learning

Entretien de performance annuel et plan de développement

Programmes de promotion des talents

Famille

Services de conseil et de médiation sans frais pour les questions familiales

Allocation de naissance

Jusqu'à six mois de congé de maternité, dont au moins 16 semaines avec maintien du salaire complet

Quinze jours de congé de paternité payé

Jusqu'à dix jours par an pour la prise en charge de proches malades ne vivant pas dans le même foyer

Santé

Cours et manifestations sur des sujets liés à la santé

Service interne de conseil pour des besoins liés à la santé physique et psychique

Conditions préférentielles

Conseil individuel en prévoyance financière et juridique

Hypothèques préférentielles

Produits de placement Swiss Life

Conditions préférentielles chez divers partenaires

Indemnité forfaitaire de repas

Chèques Reka (sauf direction)

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