Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank, Solothurn

Deine Verantwortung

Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche

Qualitätssicherung im Team

Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen

Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden

Aktive Promotion der Dienstleistung“Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia

Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden

Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung

Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung“Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung

Deine Qualifikation

Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich

Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung

Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)

Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden

Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln

Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion

Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

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