Junior Finanzplaner/in, Kreuzlingen

Wir erweitern unsere Vorsorge- und Pensionsplanung: für die Raiffeisenbank Tägerwilen suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Junior Finanzplaner/in 80-100% (w/m/d).

Werde Teil unseres Teams! Was erwartet dich?

Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials

Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die die individuellen Bedürfnissen, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen

Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank

Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben

Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater/innen: helfe bei der Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale – dein Engagement macht den Unterschied

«Bringst du in diesen Bereichen noch keine Erfahrung mit? Wir unterstützen dich gerne dabei, dich weiterzuentwickeln.»

Was bringst du mit?

Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in erforderlich

Berufserfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung im Bankwesen von Vorteil

Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina und Logismata

Motivation, die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln

Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch

Bei uns zählt nicht nur Fachwissen, sondern echte Leidenschaft für Menschen und ihre Ziele. Teilst du unsere Begeisterung für ganzheitliche Finanzplanung? Dann freue ich mich darauf, dich kennenzulernen!

Yücel Muslu Leiter Vorsorge-&Pensionsberatung

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