Conseiller/ère clientèle – plans ETF&fonds de prévoyance, Le Mont-sur-Lausanne

Conseiller/ère clientèle – plans ETF&fonds de prévoyance

Rejoignez notreéquipe dans le conseil en finance&prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important– Frontaliers uniquement:

- Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un

permis G

valide (attestation obligatoire). - Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

Formation&certification:

-

Formation VBV gratuite : frais de formation et d’examen pris en charge. - Objectif: obtention de la

certification VBV

(idéale pour reconversion).

Informations clés:

- Organisation / Département: Convit Central GmbH - Zone: Le Mont-sur-Lausanne, Suisse / France (région Léman) - Télétravail/Hybride possible selon activité. - Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+). - Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux&performance).

Site de rattachement (le plus proche):

- Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland

Missions:

- Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds). - Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM. - Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Profil:

- Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus. - Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Nous offrons:

- Outils modernes, backoffice solide, coaching&mentoring. - Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note:

Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance. Formation VBV gratuite (frais pris en charge), mentoring, outils modernes, télétravail/hybride #J-18808-Ljbffr