Consultant trajectoire patrimoniale junior, La Heutte

Consultant trajectoire patrimoniale junior Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés

- Organisation : Convit Central GmbH

- Localité de marché : Péry-La Heutte, Suisse

- Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse

- Contrat : poste fixe· Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)

- Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)

- Contact :

Vos missions

Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.

Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.

Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil

Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.

Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivationà apprendre.

Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.

Nous offrons

Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.

Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.

Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers

Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.

Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Postulation Merci d’envoyer votre dossier en ligne. Nous revenons rapidement vers vous.

Remarque Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.

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