Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior, Evilard

Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance&prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important– Frontaliers uniquement:

Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un

permis G

valide (attestation obligatoire).

Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

Formation&certification:

Formation VBV gratuite : frais de formation et d’examen pris en charge.

Objectif: obtention de la

certification VBV

(idéale pour reconversion).

Informations clés:

Organisation / Département: Convit Central GmbH

Zone: Evilard, Suisse / France (région Léman)

Télétravail/Hybride possible selon activité.

Contrat: CDI (selon profil)· Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).

Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux&performance).

Site de rattachement (le plus proche): Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Switzerland

Missions:

Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).

Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.

Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Profil:

Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.

Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Nous offrons:

Outils modernes, backoffice solide, coaching&mentoring.

Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior>senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.

#J-18808-Ljbffr