Kundenberater / Finanzplaner / Versicherungsberater (m/w/d) …, Basel

Wir sind aktuell in derÜbernahme eines erfolgreichen, langjährig bestehenden Versicherungsbroker mit einem äusserst attraktiven Portefeuille. Im Zuge dieser Nachfolgeregelung suchen wir sowohl

erfolgreiche

Finanzberater‑ / Planer sowie Versicherungsfachpersonen / Mandatsleiter für die Privat‑&Firmenkundenberatung.

Auch ein

Quereinstieg

ist mit unserem Ausbildungsprogramm zum VBV Zertifikat, dipl. IAF Finanzberater&Finanzplaner mit eidg. FA möglich.

Als Finanzboutique betreuen wir seit 1993über 40.000 Kunden. Alles aus einem Unternehmen zu erhalten, soll für die Kundschaft die gesteigerte Form von Objektivität und Zeiteinsparung bedeuten.

Wir definieren gesamtheitliche Finanzplanung&Versicherungstreuhand neu!

Aufgaben

Du unterstützt unsere Kund*innen in allen Versicherungsfragen und bietest eine fundierte 360°‑Beratung an.

Du verstehst unsere Kund*innen und kannst ihnen maßgeschneiderte Lösungen präsentieren.

Deine Beratung umfasst Finanzplanungen für Privatkund*innen im Personen‑ und Sachversicherungsbereich, sowie Altersvorsorge‑, Anlage‑, Hypothekarberatung und Steueroptimierung.

Du weißt, wie du Submissionsführungen und Leistungsvergleiche durchführst, sowie Versicherungskonzepte erstellst.

Teilnahme an den Mitarbeiterworkshops, die wir leiten für unsere Firmenkunden.

Qualifikationen

Du bist eine motivierte und engagierte Persönlichkeit mit viel Freude am direkten Austausch mit unseren Kund*innen.

Du verfügst über ein hohes Maß an Eigenmotivation, Einsatzbereitschaft und Selbstdisziplin sowie strukturiertes und vernetztes Denkvermögen.

Du bist bereit, Verantwortung zuübernehmen.

Du erkennst komplexe Zusammenhänge und hast eine lösungsorientierte Arbeitseinstellung.

Du hast idealerweise bereits erste Erfahrungen in einem Versicherungs‑ und/oder Allfinanzumfeld gesammelt, respektive den VBV oder Finanzberater erfolgreich abgeschlossen.

Benefits

Modernste Finanzplanungsinstrumente / intelligente Softwareunterstützung für die Ausarbeitung der individuellen Expertisen.

Junges, dynamisches und eingespieltes Team– Spaß am Arbeitsplatz.

Festanstellung mit branchenüberdurchschnittlichem Fixlohn und Gratifikationen.

Fundierte, professionelle und praxisnahe Aus‑ und Weiterbildung.

Flexible Arbeitszeiten und Home Office.

Du liebst es, in einer lockeren Arbeitsatmosphäre mit flexiblen Arbeitszeiten tätig zu sein und den Kunden einen echten Mehrwert zu erschaffen? Dann wollen wir dich kennenlernen und mach mit uns gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort!

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